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2019年上半年中国动力电池及材料行业发展现状及2019年行业发展趋

2019-10-30 20:09  作者:admin 点击:次 

  情况,19年H1产量增速最大的为三元动力电池,同比增长145.9%;其次为湿法隔膜,同比增长93.5%;另外三元正极材料上半年产量增速达66.5%;人造石墨负极产量增速达68.0%的增速。增速相对较低的为干法隔膜、磷酸铁锂正极及磷酸铁锂动力电池。

  根据相关数据,19年上半年除电解液外,价格均有下降;电解液上半年价格平均为4.33万元/吨,同比增长9.5%,电解液涨价主要是因为原材料EC价格大幅上涨所致。

  而其他材料端价格均呈现不同程度的下降,其中尤以湿法隔膜为首,湿法隔膜18年上半年均价2.70元/平,19年上半年为1.53元/平,同比下滑43.5%;干法隔膜18年上半年均价1.8元/平,今年上半年1.05元/平,平均下滑41.7%。另外三元正极材料上半年价位14.75万元/吨,同比下降33.7%;19年H1三元动力电池价格1.14元/wh,同比下降14.0%;磷酸铁锂价格1.08元/wh,同比下降18.9%。

  1)量增价稳,产值提升。19年上半年来看锂电产业链中电解液属于量增价稳的类型,19年上半动力电解液产值21.58亿元,同比增长57.6%;

  2)以量补价,产值大幅增长。主要是三元动力电池及人造石墨负极,主要是因为量的增速高于电池价格的降速,刘伯温高手论坛资料黄。产值增速为正,19年上半年三元动力电池产值246.20亿元,同比增长111.6%,人造石墨负极产值41.13亿元,同比增长56.4%。

  3)以量补价,产值微幅增长。主要是湿法隔膜及铁锂电池,湿法隔膜受益于三元技术路线的快速增长量的增速较高,但价格的降幅较大,19年H1湿法隔膜产值12.79亿元,同比增长9.3%;铁锂电池19年H1产值84.31亿元,同比增长1.7%。

  4)以量补价,产值下滑。主要是磷酸铁锂正极、干法隔膜行业,其中19年H1磷酸铁锂正极产值13.10亿元,同比下降15.3%,干法隔膜产值3.27亿元,同比下降43.9%。

  统计公募基金前十大重仓股持仓变化来看,19年2季度新能源汽车产业链整体持仓比例同比下滑。18年Q2新能源汽车产业链公募基金前十大重仓股持仓占流通股本的比例在9.2%,19年Q1下滑至3.6%,而19年Q2回升至6.0%,环比有所增加,但仍低于18年同期水平。

  上游锂钴板块,四大钴企业公募基金十大重仓股平均持仓由18年4季度的5.6%降至1季度的2.9%,2季度增至6.1%,而四大锂企业由1季度的1.9%增至3.4%。

  19年Q2四大材料板块均有所上升,正极材料由19年Q1的4.0%增至19年Q2的5.2%;电解液由1季度的5.4%增至13.0%;隔膜由1季度的5.3%增至8.3%;负极材料由1季度的2.0%增至4.8%。

  在短期内,这个趋势恐怕还会加强。首先,对于电动车的购买者而言,动力电池对电动车的意义重大,它的重要性会超过CPU对手机或者电脑的重要性。因为对电动车主而言,动力电池意味着安全、续航里程、循环寿命和车辆的保值率。用户的选择,会让采购向龙头企业集中。大多数车企,在正常情况下,都会选择品牌好的、质量好的头部企业进行采购。

  动力电池的上游,如正极,电解液,隔膜,负极,甚至是碳酸锂、钴等资源,其集中度也越来越高,规模和市占率不高的动力电池制造商,在与上游议价中没有竞争力。此外,动力电池的研发很重。规模越大,研发的分摊效益越好,越能够继续在研发上投入巨资,保持技术上的领先优势。

  动力电池产能建设成本很高,1GWh的产能建设成本大约为4亿元,10GWh的资本支出是40亿元。10GWh的产能,大概能够供应20万辆电池容量为50度电的A级车。从这个意义上看,动力电池产能建设成本,甚至于要比整车产能建设投入还要大。

  在2019年,电池市场,优质产能的市场格局,依然供不应求。所以,尽管整个产业链的价格,从三元正极、电解液、隔膜等领域,都会出现价格下挫的情况,但动力电池电芯的价格,还会保持坚挺。

  在2019年,对于新能源汽车制造商,在动力电池方面的日子显然不会太好过。在2019年,电池的价格不会出现大的下降。但在2019年底、2020年初的时候,整个动力电池市场格局会发生大的变化。

  在2019年,尽管不能期待动力电池的价格出现给力的下降。但在能力密度上,依然值得期待。整个2019年,中国动力电池的龙头企业,将在量产三元811动力电池上发力。在这方面,宁德时代依然会走在前列。这家企业,已经与他的客户,包括广汽新能源、蔚来汽车等企业达成协议,在2019年为他们供应三元811动力电池。

  所以,在2019年的时候,中国动力电池产业在比能量方面,将会有一些新的收获。能量密度的提升,价格下降,还将会使得储能等应用在成本上变得可行,甚至于会让飞行汽车等其他产业受益。动力电池能量密度的提升,是未来各种机器人能够真正地大行其道的基础条件。

  一方面,中国的动力电池白名单机制,已经接纳了韩系企业。中国正在向整个世界显示出更大的开放性。另一方面,中国新能源汽车的补贴,正在下降,下降的幅度还在加大。这使得整车制造商,在选择动力电池供应商的时候,会考虑更多的可能性。2019年,将会有部分车企与日韩的供应商进行接洽。在2020年的时候,将会有日韩供应商,成为中汽车制造商的动力电池供应商。

  当动力电池的技术升级到三元811,且供应链、装备也趋于成熟之际,就是整车制造商进军动力电池产业的时间节点。因为在接下来的很长一段时间之内,动力电池产业的技术升级和迭代的速度,将会放缓。更多的工作,将会是在三元811的基础上进行修补。下一次重大的技术升级,则是固态电池,时间点至少是在2023年以后,要形成规模量产恐怕要到2025年。对整车企业而言,2019年会是一个比较好的,进军动力电池制造产业的时机。

  2019年,加盟DQ冰淇淋店的资金是多少?对于小的动力电池制造商,将会变得非常残酷,恐怕会更多的动力电池制造商退出市场竞争。对于动力电池巨头而言,也许还可以享受不错毛利的一年,接下来将会迎来激烈的竞争。更加重要的是,他们需要考虑,如何应对整车企业进入动力电池制造产业,一旦这个事情发生,也就意味着:第三方动力电池供应商,或许会趋于消失。现阶段,与这些车企合资建厂的模式,并不能阻挡这个事情的发生,反而会促进这个事情的发生。

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